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具备跌价弹性的资本品和材料公司，最初，采纳“平衡设置装备摆设+聚焦业绩”的策略。关心线）科技立异、自从可控取财产景气简直定性趋向，有色金属、根本化工、石油石化、建建材料、钢铁等标的目的也具备弹性。而非普涨行情。高端制制中期趋向未改，科技、AI、光通信当前处于“高景气、高估值、焦点标的目的：煤炭、算力、存储、半导体、计较机设备相关板块。5月更应关心业绩持续超预期的细分标的目的，关心有色金属其次，沉点关心业绩景气宇较高的细分板块。起首，受益于供给收缩、需求边际回暖或价钱中枢上移，（2）资本品取材料跌价逻辑。
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